上交所試點公司債券續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴募業(yè)務(wù)

新華財經(jīng)北京5月21日電 上海證券交易所21日官網(wǎng)通知稱，為規(guī)范公司債券（含企業(yè)債券，下同）續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴募業(yè)務(wù)活動，滿足市場主體合理融資需求，進一步提升債券市場流動性，上交所就試點開展公司債券續(xù)發(fā)行和資產(chǎn)支持證券擴募發(fā)行業(yè)務(wù)作出有關(guān)安排，通知自發(fā)布之日起施行。

據(jù)了解，通知所稱公司債券續(xù)發(fā)行，是指已在上交所上市掛牌的存量公司債券的發(fā)行人進行增量發(fā)行并將增量發(fā)行債券與存量債券合并上市掛牌；通知所稱資產(chǎn)支持證券擴募，是指計劃管理人對在上交所掛牌的存量持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持證券進行擴募發(fā)行并且合并掛牌。擴募發(fā)行不涉及設(shè)立新的資產(chǎn)支持專項計劃。

合并上市掛牌后，存量公司債券、資產(chǎn)支持證券的還本付息、收益分配等發(fā)行條款和持有人會議、受托管理、違約責(zé)任與爭議解決等投資者權(quán)益保護相關(guān)安排原則上保持不變。公司債券發(fā)行人、計劃管理人應(yīng)當(dāng)確保原持有人和新加入的持有人按照募集說明書、計劃說明書和相關(guān)協(xié)議的約定平等享有權(quán)利、履行義務(wù)。

通知顯示，發(fā)行人可以使用有效期內(nèi)的公開發(fā)行注冊文件或者非公開發(fā)行無異議函向上交所申請發(fā)行備案，參與續(xù)發(fā)行業(yè)務(wù)。沒有符合規(guī)定的注冊文件或者無異議函的，應(yīng)當(dāng)依照《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，向上交所提交發(fā)行上市審核或者掛牌條件確認(rèn)申請。

此外，存量公司債券附有擔(dān)保條款的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在實施續(xù)發(fā)行前對擔(dān)保機制的變更做出妥善安排，切實保障持有人的合法權(quán)益。

續(xù)發(fā)行可能導(dǎo)致償債保障措施發(fā)生重大變化的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在申請發(fā)行備案前召集債券持有人會議，審議續(xù)發(fā)行事項，并在備案申請文件中披露審議結(jié)果，向上交所提交債券持有人會議決議文件和擔(dān)保主體同意變更擔(dān)保的文件。發(fā)行人計劃12個月就同一存量公司債券實施多次續(xù)發(fā)行的，可以在首次續(xù)發(fā)行前提請債券持有人會議集中審議續(xù)發(fā)行計劃，但應(yīng)當(dāng)針對全部續(xù)發(fā)行事項提前落實擔(dān)保措施變更安排。

發(fā)行人新申報發(fā)行上市審核或者掛牌條件確認(rèn)，且申報時有明確續(xù)發(fā)行計劃的，應(yīng)當(dāng)參照前款規(guī)定在申報環(huán)節(jié)進行披露、提交相關(guān)文件。發(fā)行人可以在募集說明書中約定，投資者認(rèn)購或者通過二級市場交易等方式取得該公司債券視為同意發(fā)行人的續(xù)發(fā)行安排。

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編輯：王菁

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