【讀財(cái)報(bào)】42家上市銀行業(yè)績(jī)透視：城、農(nóng)商行業(yè)績(jī)普遍增長(zhǎng)較快?16家銀行不良率低于1%

新華財(cái)經(jīng)北京5月20日電 近期，隨著2025年一季報(bào)披露結(jié)束，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股42家上市銀行業(yè)績(jī)及核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。

2025年一季度，上市銀行營(yíng)收凈利潤(rùn)合計(jì)，較同期相比均有小幅下降，其中廈門銀行的降幅較大。從銀行類別來看，城商行和農(nóng)商行的營(yíng)收凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快。

截至2025年一季末，42家上市銀行的總資產(chǎn)及總貸款普遍增長(zhǎng)，且資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，16家銀行的不良貸款率低于1%。

此外，截至2025年一季末，超半數(shù)上市銀行的資本充足率指標(biāo)較上年末下降。平安銀行、上海銀行、杭州銀行較上年末均有增長(zhǎng)。

城商行、農(nóng)商行營(yíng)收凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)較快

數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.45萬億元，同比下降1.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5639.79億元，同比下降1.2%。

從營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模來看，國(guó)有銀行和股份制銀行的排名靠前。從增速來看，城商行和農(nóng)商行的營(yíng)收凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)。

圖1：2025年一季度上市銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)及同比變動(dòng)

具體來看，營(yíng)收方面，較上年同期相比有25家銀行的營(yíng)收同比增長(zhǎng)，17家出現(xiàn)下降。其中，常熟銀行一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.14%，排名第一。其次是青島銀行和西安銀行、營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為9.58%和7.95%。此外，民生銀行、南京銀行、江蘇銀行、重慶銀行、江陰銀行、寧波銀行瑞豐銀行的營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過5%。廈門銀行一季度營(yíng)收同比下降18.51%，降幅最大。

歸母凈利潤(rùn)方面，一季度上市銀行的凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)，其中，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行的歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最快。分別為17.3%、16.47%和16.42%。廈門銀行的歸母凈利潤(rùn)降幅最大，同比下降14.21%。

16家銀行不良貸款率低于1%

截至2025年一季末，上市銀行總資產(chǎn)合計(jì)314.02萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.94%；總貸款合計(jì)181.85萬億元，較上年末增長(zhǎng)4.44%。

截至一季末，工商銀行的總資產(chǎn)超51萬億元，達(dá)51.55萬億元。其次是農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，總資產(chǎn)分別為44.82萬億元和42.79萬億元。此外，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行招商銀行和興業(yè)銀行的總資產(chǎn)均超萬億。

較上年末相比，上市銀行的總資產(chǎn)普遍增長(zhǎng)，僅民生銀行微降0.4%，江蘇銀行的總資產(chǎn)增長(zhǎng)最快，較上年末增長(zhǎng)12.84%。重慶銀行、寧波銀行和西安銀行的總資產(chǎn)增速均超8%。

圖2：2025年一季度上市銀行總資產(chǎn)、總貸款及變動(dòng)情況

貸款總額方面，截至2025年一季末，各家上市銀行的總貸款均有增長(zhǎng)，其中西安銀行和寧波銀行的貸款增長(zhǎng)較快，較上年末分別增長(zhǎng)12.81%和11.12%。

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2025年一季末，共計(jì)16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行和常熟銀行，不良貸款率均為0.76%。

圖3：2025年一季末上市銀行不良貸款率及變動(dòng)情況

較上年末相比，19家銀行的不良貸款率維持上年末水平，僅6家銀行的不良貸款率出現(xiàn)上升，其中，廈門銀行的不良貸款率增長(zhǎng)相對(duì)明顯，較上年末增長(zhǎng)0.12個(gè)百分點(diǎn)。西安銀行的不良貸款率下降最多，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

資本充足率指標(biāo)普降 平安銀行增長(zhǎng)較快

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，上市銀行的資本充足率指標(biāo)普遍出現(xiàn)下降。

資本充足率方面，截至2025年一季末，國(guó)有銀行的資本充足率整體較高，其中建設(shè)銀行、工商銀行均超19%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達(dá)19.06%。較上年末相比，38家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，其中渝農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行和重慶銀行的下降較多，較上末相比分別下降1.15、1.1和1.06個(gè)百分點(diǎn)。

圖4：2025年一季末上市銀行資本充足率及變動(dòng)情況

一級(jí)資本充足率方面，截至2025年一季末，招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、滬農(nóng)商行的一級(jí)資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，39家銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)下降，僅平安銀行、杭州銀行和上海銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)上升。

核心一級(jí)資本充足率方面，截至2025年一季末，招商銀行、滬農(nóng)商行的核心一級(jí)資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，35家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)下降，浙商銀行和招商銀行的核心一級(jí)資本充足率與上年末持平，平安銀行、上海銀行、杭州銀行、蘇州銀行和交通銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)。

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編輯：王媛媛

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